В захолустном советском городке 1984 года тишину разрывают два мрачных события. После вечерней дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь всесильного секретаря райкома партии, а на окраине, в тот же вечер, в собственном доме зверски убивают местного жителя. Расследование обоих дел, грозящих взорвать спокойствие района, ложится на плечи опытного, но изрядно уставшего от системы капитана милиции Журова.
Капитан Журов быстро понимает, что оба дела странным образом переплетены, хотя внешне не связаны. Единственный подозреваемый в убийстве — хозяин дома — начисто отрицает вину, а исчезновение партийной дочери окутано заговором молчания. Журову предстоит не просто найти преступника, а пробиться сквозь стену страха и лжи, где под подозрением оказывается каждый, а правда может оказаться опаснее самого убийства.